Catato irrumpe violentamente en escena acompañado por Torsorecto, esta vez como Buckingham, quien disfruta de "hacer de malo". La reina lo increpa y comienza una simpática discusión entre ellos

Imprevistamente, Catato se torna más violento con Fioreta. Rondolfo, que conoce a Catato de su pasado circense, comienza a sospechar que algo no está funcionando

De la nada, aparece en escena un personaje que aterroriza a la troupe completa. Un bufón, de aspecto andrógino, que se presenta como la reina Margaret

Margaret disfruta de la situación y maldice a todos los presentes, anunciando a la reina Elizabeth que, tal como ella, muera reina viendo morir a sus propios hijos

Margaret se enfrenta a Richard quien parece no temerle. Al salir de escena, le acaricia el brazo, el mismo que paulatinamente comenzará a encogerse y deformarse